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《恒大集团关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告》(全文)

作者: 龙猫 发布时间: 2020年10月18日 06:58:46

  今日午后,一份关于恒大集团恳请广东省政府支持重大资产重组项目的情况报告刷爆全网。网传文件显示,恒大集团恳请广东省人民政府支持重大资产重组项目,称若重组未如期完成,可能引发一系列系统性风险。

  受此影响,中国恒大(3333.HK)、恒大汽车(0708.HK)股价尾盘杀跌。

  对此传言,9月24日晚间,恒大集团发布声明称,近日,网上流传有关我公司重组情况的谣言,相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤,对我公司造成严重的商誉损害。我公司强烈谴责,已向公安机关报案,坚决用法律武器维护公司合法权益。

  网传恒大风险,股价急跌

  网传文件显示,此项重组项目涉及深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(下称深深房)与恒大地产集团有限公司(下称恒大地产)。二者于2016年10月3日签署《关于重组上市的合作协议》,深深房发行A股股份购买恒大地产100%股权,恒大集团将成为深深房的控股股东。

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  恒大集团在文件中表示,本次重组属房地产同行业的兼并重组和存量房地产的优化整合,不新增地产上市公司数量,不进行任何直接和间接融资。同时,恒大集团承诺锁定股份5年不减持、不质押融资,且承诺上市公司5年内每年现金分红比例不低于68%。

  最令人关注的是此文件披露了恒大集团存在的现金流紧张状况。文件显示,公司需在2021年1月31日前偿还战略投资者1300亿元本金并支付137亿分红。1300亿由权益变为负债,资产负债率将大幅攀升至90%以上,可能导致恒大地产现金流断裂,并导致恒大集团无法偿债,进而引发金融系统性风险。

  文件披露,截止2020年6月30日,恒大集团有息负债余额8355亿元,涉及银行类金融机构128家,借款余额2323亿元,其中境内银行类金额机构171家,借款余额2163亿元;涉及非银行类金融机构121家,借款余额3684亿元。

  文件还附上了恒大地产集团和恒大集团截止上半年的金融机构借款余额分类汇总表,涉及借款余额较多的银行包括民生银行、农业银行、浙商银行、光大银行、工商银行、中信银行等;非银行类金融机构包括光大信托、山东信托、外经贸信托、中航信托、中信信托等。

  恒大集团在文件中强调,若重组未如期完成,可能引发一系列系统性风险,包括严重影响就业和社会稳定、引发大规模群体性维权,严重影响资本市场健康稳定等方面。

  受此消息影响,恒大相关股票今日大跌。中国恒大跌5.58%,收盘价每股15.22港元;恒大汽车跌8.63%,收盘价每股19.28港元。不过,随着恒大公司的正式辟谣,相信股价会给出相应的反馈。

  总体上来看,这两只股票近期表现一直不佳,近两个月以来,中国恒大股价跌幅超过45%;恒大汽车也从一个月前的股价高点几近腰斩。

  恒大上半年营收增长17% 努力降低负债率

  中国恒大发布的2020年半年报显示,期内结算营收为2666.31亿元,同比增长17.47%;归母利润为67.13亿元,同比下滑55.08%;毛利率同比下降13.7%至25%。

  中国恒大对此解释称,上半年公司进行全国促销,降价致利润减少,期内结算均价同比下滑了9.4%。此外,上半年的销售及营销成本暴增36亿元,侵蚀了利润。